江夏大殿之上，關羽前來請罪，諸葛亮夜觀天相，曹氏氣數未盡，當然不會追究雲長之過。曹操敗走許昌，荊州等地可借此收複。孔明決定先取荊州、南陽，接著南下收複南郡，桂陽，武陵，長沙等荊州之地。赤壁大戰之前留守江夏的蜀軍將士全部恢複入隊。

來到江夏城，在城門口之前離隊的孫尚香會再次入隊。從西北方向前往荊州，與守城將李立發生戰鬥，擊敗李立後，重要軍情出現：在荊州新野一帶發現了重要軍備。進入荊州城在城內NPC處得知新野的兵士們好像找到了劉表大人的軍印。大殿內與一士兵對話得知臥龍崗有賢士出沒，不妨去一探究竟。先去新野城，在城內上方看到一青州兵的NPC，對話後獲得「荊州軍印」。出城前往臥龍崗，可見到黃月英，把孔明放在隊伍的第一位與其對話後，順利觸發劇情，月英會在此等候孔明回歸(劉備此時在還帶不走月英，但此行非常必要，是第六章的時月英加入的前置條件)。出臥龍崗繼續行軍，此時的博望坡已可通行，穿過博望坡後看到南陽城，與守將夏侯惇展開戰鬥。

若之前在新野尋得的「荊州軍印」，便可選擇使用，打開南陽的城門，夏侯惇等人就失去了城防的保護，並且只會有4人參戰，只要恢複好血量和計策值，讓孔明持續輸出，不必過分控制，攻陷南陽並不艱難。

若不使用「荊州軍印」，之後可獲得天賦及造詣。但此戰夏侯惇等人的「城防五」帶來的防禦極高，且先手布置「方圓陣」，大幅限制了劉備軍的普攻和將技傷害，夏侯惇和牛金二人的武將技傷害很高，唯一的破綻就是方圓陣的負面效果，會受到額外的計策傷害，(此戰的唯一弱點便是計策，敵軍的物理防禦非常充分，但敵將的智力均不高)可充分利用孔明等人的的計策進行擊破。

戰鬥勝利，進入南陽城內，左下角木屋內可見本章旅人，正確回答問題「選項三」可獲得「行軍帳x2」，城內有一NPC給他十個鍛魂石後可獲得天賦「強擊」。

房屋內有一個小孩兒要好吃的甜食，如果你有糖葫蘆的話給他可獲得些金幣。入南陽城大殿，東吳使者來信討要荊州，劉備甚是擔憂，孔明言有化解之法。與殿內兵士對話得知，曾經的南陽太守會使用鋒矢陣法。在大殿內座椅下調查兩次獲得「鋒矢軍印」。補給好後離開南陽，從西南渡口乘船前往南郡城。與此同時，南陽城也是鳳雛先生龐統經常出沒之地，日後劉備軍會在此城與其相遇。