在曹操的猛烈進攻下，劉關張在徐州城失散，只有劉備、陳登、和除關張外戰鬥序列靠前的隊員三人在列。劉備帶著鄭玄的密信離開徐州城，往東南方向的渡口乘坐渡船，前往冀州投奔袁紹。

離開前，若之前達成呂布、貂蟬的仲間條件，則下邳城開啟，可前往一探。選擇「進攻」下邳城後，進入戰鬥。此戰只有呂布、貂蟬二人，但呂布傷害極高，配合貂蟬，二人武將技可達到連環控制效果，利用「忌心計」限制呂布，不惜代價擊潰呂布，貂蟬就不足為慮。勝利後獲得造詣「下邳之命」。進城後，貂蟬與呂布在大殿前等候，若之前貂蟬仲間條件達成，對話後便會加入隊伍，呂布正式下野。此外，下邳城西面的山腳下有旅人駐足，與其對話後正確選擇答案「選項三」，獲得「軍心丹x3」。二周目再次完成「下邳之命」造詣，出城會提示重要武將出現在壽春，若周目一收取了呂布，讓呂布為大將去壽春，發現李進並與其決鬥，勝利後李進加入隊伍。

來到冀州城大殿內，袁紹並不願接納，幸好有「鄭玄的信」，袁紹才接受劉備，並遣顏良文醜兩位大將與劉備一起攻占白馬坡。出城後兵士給予「風揚陣刻印」。

攻打白馬坡之前，可先去東北方向的古城攻打盜賊，此戰為三連戰，注意第二戰結束後要集中恢複一下，第三戰我軍每回合將會受到水系傷害，要盡快結束戰鬥。戰鬥勝利後獲得造詣：「古城賊寇」。進入古城大殿發現孫策孫堅二位將軍正在招兵買馬，若之前在洛陽交付「玉璽」，可二者選一，日後加入劉備隊伍。(加入後的角色會在第三章的編成所內出現)周目二再次完成「古城賊寇」造詣，入城後可在屋子中發現一位廖姓盜賊，給予其10W金，可讓其加入隊伍。

來源：遊俠網