直到有一天,安娜居然帶著女兒塔瑪菈和艾文私奔,狂怒的血腥男爵在抓住他們後,直接把艾文宰了,屍體喂了狗。安娜當時瘋了一樣地打血腥男爵,甚至拿劍要刺他,還好他躲了過去,於是血腥男爵第一次動手打了安娜。之後一切都變了,安娜自殺了好幾次,還想拉他一起陪葬,整日對他說難聽話,大吼大叫,無論血腥男爵如何求她原諒,她都無動於衷。兩年過去了,安娜才漸漸由憤怒轉為冷漠,二人也只有在血腥男爵喝醉,或者安娜歇斯底裡發作的時候,才會爭吵。
了解了事情原委的傑洛特,最終還是告訴血腥男爵,安娜被巫婆們抓走了。血腥男爵聽後,當即決定要帶領手下前去解救安娜。
按照約定,血腥男爵對傑洛特和盤托出希裡的事情:石化蜥蜴來襲,血腥男爵和希裡與它纏鬥起來,結果血腥男爵一個不備,被石化蜥蜴抓到了碉樓上面,就在石化蜥蜴準備對血腥男爵實施致命一擊的時候,希裡突然閃現出來,抵擋住了這一擊,跟著希裡躍到石化蜥蜴身上,一劍斬殺了它。事後,希裡謝絕了血腥男爵的挽留,並告訴他,由於她剛才使用了魔法,狂獵很快會追來,她準備立刻離開這裡,前往諾維格瑞尋找一位女術士。說完,希裡騎上從血腥男爵手中贏取的黑馬就出發了。
隨後,血腥男爵請求傑洛特幫忙救安娜,他願意傾其所有,傑洛特考慮了一下,點頭答應了。就在這時,屋門突然被撞開,一個長相醜陋的小矮子衝了進來,嘴裡發出嘰嘰嘎嘎的聲音,侍衛很快把他趕了出去。血腥男爵很無所謂地告訴傑洛特,他叫烏馬,誰知道是人還是怪獸。然而傑洛特卻留意了起來,因為剛才他的徽章震動了。血腥男爵告訴傑洛特,他曾在諾維格瑞的一家酒館和一個史凱利傑群島的商人打昆特牌,烏馬就是那時候贏過來的。他還告訴傑洛特,他覺得烏馬有些怪異,因為烏馬看起來比較像野獸,但眼睛裡卻又帶著智慧和狡詐。
拋開其他事情,現在當務之急是救安娜,血腥男爵帶領手下率先出發,傑洛特隨後也趕往下瓦倫和他會和。誰料到了下瓦倫後,傑洛特卻發現這裡的村民都死了,下瓦倫的村長說當時有一頭黑色的馬跑來,隨後村民們就開始自相殘殺起來,傑洛特當即明白這是樹心的報複,因為下瓦倫的村民是三個老巫婆的忠實信徒。下瓦倫的村長還說,之前有群女巫獵人和一個找媽媽的小姑娘進入了沼澤。
血腥男爵一聽就急了,一行人立刻趕往駝背沼澤的孤兒村,到了村子後,他們正好看到女巫獵人們和塔瑪菈正在與水鬼廝殺。有了傑洛特他們的加入,眾人很快就將水鬼全部幹掉。血腥男爵希望塔瑪菈能原諒他,可塔瑪菈卻並不領情。
眾人在閣樓找到了已經變成沼澤巫婆的安娜,但還來不及悲傷,一個巨大的野獸就衝了出來,傑洛特當仁不讓地率先出手,並最終殺死了它。看著變異的安娜,傑洛特知道她被老巫婆們下咒了,但下的何種咒語卻無從判斷,也無從著手解咒。此時,傑洛特想到了強尼,或許他有看到點什麽。
傑洛特追蹤著腳印很快找到強尼,強尼告訴傑洛特,織婆剪了一縷安娜的頭髮,進到閣樓下的地窖,隨後安娜就變成了怪物。傑洛特和女巫獵人葛拉登進入地窖後,發現了一個祭壇,上面擺放著幾個人偶。葛拉登說這些是黑魔法儀式的道具,女巫對人偶下咒後,再把頭髮編織到人偶身上,就能控制人的靈魂了。傑洛特認真查看這些人偶,他覺得有紫色蜀葵花的人偶應該代表了安娜,因為血腥男爵曾說過,安娜最喜歡這種花。於是傑洛特從祭壇上拿走了這個人偶,跟著他就聽到屋外一聲怪叫,當他衝出閣樓後,看到安娜恢複了過來。
變回人形的安娜,告訴塔瑪菈自己被下的是死咒,無法解除,必死無疑。她希望塔瑪菈能記住她們在一起最美好的時光,隨後就閉上了眼,塔瑪菈痛苦地哭泣起來,而血腥男爵則告訴傑洛特,去烏鴉窩領取酬勞,便黯然離開。
回到烏鴉窩的傑洛特,看到了吊在樹上的血腥男爵,他無論如何也沒想到,這位性格豪爽的大漢會以這種方式離開這個世界,在血腥男爵的腳下還掉落著一個布娃娃,那是在塔瑪菈很小的時候,他親手做給她的。
帶著失落,傑洛特來到了諾維格瑞,剛一進入這座城市,傑洛特就看到永恒之火教會在到處宣揚教義,並屠殺使用法術的人。永恒之火的神殿守衛頭子迦勒·曼吉,他燒死了菲莉霞·柯立和查倍。傑洛特是在洛穆涅認識的菲莉霞,她是菲麗芭的弟子,非常聰明而且討人喜歡,但是因為她是女術士,傑洛特也只能眼睜睜看著她被燒死。至於查倍,傑洛特早就知道這個是假的,是變形怪冒充的,真的查倍幾年前就死了,然而作為永恒之火的安全長,假查倍明顯比真的更勝任,他沒有那麽殘忍,也使得人們在諾維格瑞城裡的生活更安全,可正是因為他不像原來那麽殘忍,才被人發現出破綻,從而被燒死。
傑洛特一方面憤怒,一方面對特莉絲很擔憂,因為城裡到處都貼著特莉絲的通緝令。他很快找到了特莉絲的住處,卻發現已經沒人了,幾個小偷正在扒東西,他們告訴傑洛特,特莉絲可能躲在了腐林,那地方只有乞丐王才知道,跟著迦勒·曼吉就來了,他威脅傑洛特,只要發現他敢使用一點點魔法,就把他抓起來。在調查特莉絲的住處時,傑洛特發現特莉絲還保留著他曾經送她的記憶玫瑰,只是花朵已經枯萎。
跟隨小偷,傑洛特找到了乞丐王的藏身的,並見到了特莉絲。從乞丐王法蘭西斯·貝蘭的口中,傑洛特得知之前諾維格瑞的市議廳被永恒之火把持,現在則被拉多維德的女巫獵人把持。乞丐王希望傑洛特能幫忙對付永恒之火,他想要讓城市徹底自由。
告訴特莉絲希裡在這兒,特莉絲決意要幫忙,首先她領著傑洛特來到克魯處,拿她訂購的魔法材料,誰知克魯說他過來的時候看到神殿守衛,情急之下把材料仍到了河裡,傑洛特決定幫忙去取回來。取回了材料,特莉絲又領傑洛特和布蘭登見面,布蘭登是開糧行的,最近糧行鬧老鼠,就找到了特莉絲(特莉絲的處境好落魄,從泰莫利亞國的皇家顧問到捕鼠人。),傑洛特感覺不太對勁,因為商人大都討價還價,但布蘭登卻同意直接支付他們一袋金幣,不過特莉絲卻說這也沒辦法,她需要糊口。
傑洛特一邊抱怨一邊幫特莉絲趕老鼠,在趕老鼠的空隙,倆人終於靜下心交流起來,很明顯特莉絲面對恢複記憶的傑洛特有些不知所措,夾在葉奈法之間也讓她有些自怨自艾,傑洛特也不知該怎樣面對這段感情。就在這時,布蘭登卻帶著女巫獵人來了,原來一切都是他計劃好的,先利用特莉絲幫她驅逐老鼠,再利用女巫獵人除掉特莉絲,只是他沒預料到女術士和狩魔獵人聯手有多恐怖,幾個女巫獵人被砍瓜切菜般剁翻,布蘭登也被傑洛特狠狠敲了一筆。
特莉絲告訴傑洛特城裡有個卜夢者叫可琳·提莉,現在正在幫一個銀行家,尋找希裡可以去找她試試。見到諾維格瑞最大的銀行家魯道夫·約克希爾後,他告訴傑洛特,他最近買了見房子,但是鬧鬼,可琳在裡面已經呆了好幾天了。
傑洛特進屋搜尋,一進屋就聽見有人在喊: “走開,別那樣,別動它…” ,傑洛特衝到二樓,隱約看到一個小孩身影一閃鑽到了床下,但在搜尋卻不見了。而床上可琳正沉浸在夢靨裡大聲呼喊,傑洛特怎麽也叫不醒她,卻聽到她在夢中喊: “閣樓有個娃娃。”
於是傑洛特上到閣樓仔細搜索,最後在一間被封閉的房間裡,傑洛特找到了一張畫著搖籃的畫和一個布娃娃,正好屋內有個搖籃,傑洛特把布娃娃放到了搖籃,這時候門突然一動,傑洛特在門後又發現了一張畫著烤爐的畫,來到地窖查看烤爐,就在這時烤爐裡突然鑽出個小地靈。原來一切都是這個叫莎拉的小地靈搞的鬼,她故意在屋子裡裝神弄鬼,不讓人住進來,也是她讓樓上的可琳陷入噩夢的。傑洛特決定和她達成協議,只要她讓可琳醒過來,他告訴銀行家屋內的鬼太厲害無法驅除,這樣莎拉還可以住在這裡。(也可以用牛蒡把她燻走。)
醒來的可琳告訴傑洛特她頭疼欲裂,需要休息,讓傑洛特去金鱘酒館找她。在金鱘酒館,可琳的住處,傑洛特夢中見燕子找到了自己的好朋友丹德裡恩,隨後發生了爆炸,燕子代表著希裡。可琳告訴傑洛特,有人把香草酒館送給了丹德裡恩。
傑洛特來到香草酒館卻發現已經荒廢了,也沒見到丹德裡恩,不過見到了另一位老友——卓爾坦,幫他痛毆了一幫小地痞後,卓爾坦告訴傑洛特,他也是剛回來,也不知道丹德裡恩跑哪兒了。
仔細檢查了香草酒館,發現了丹德裡恩遺留下來的詩集,那上面全是丹德裡恩為各種女人所做的詩,於是傑洛特決定按圖索驥,挨個詢問這些女人,丹德裡恩的下落。
通過詢問她們,傑洛特得知希裡已經和丹德裡恩見過面了,而丹德裡恩曾在洗衣婦女那兒了解過澡堂的情況,在教書女那兒學習過黴菌知識,而且丹德裡恩還急著找到鍊金師卡爾克斯坦,但是當時卡爾克斯坦已經被女巫獵人抓住,並在廣場被殺死,死的時候他還幽默了一把,燒死他的火焰升到空中變成了:拉多維德吃屎。之後丹德裡恩又和會鍊金的異裝癖交往過。還有丹德裡恩曾和大使的雙胞胎女兒去過奧森弗特墓地,並在那兒了解亨克爾侯爵的事情。最後就是丹德裡恩要買船,借了貴族女很多錢。當然最重要的是丹德裡恩最近和一個金發碧眼的女吟遊詩人走的很近。
和卓爾坦匯合後,傑洛特發現他從拍賣會買來一隻瞎眼貓頭鷹,並給它起名叫波比。卓爾坦告訴傑洛特女吟遊詩人是普西拉·卡倫妮塔,丹德裡恩在瘋狂地追求她,她現在每晚都在翠鳥旅店表演。
欣賞完普西拉的表演,普西拉告訴傑洛特,丹德裡恩最近急需用錢,他策劃搶劫西吉·盧文的金庫,卻沒有回來,不知道發生了什麽。還有,最近城內的四大黑幫之一,霍桑二世,前段時間追殺過他。
來到盧文開的澡堂,傑洛特驚奇地發現黑幫三個巨頭都在,盧文、乞丐王以及矮人克利弗,他們正在商討是否幹掉霍桑。更令傑洛特驚奇的是,所謂的盧文,居然是前瑞達尼亞的情報頭子,迪科斯徹。幾人正在說話,突然,霍桑的手下殺進澡堂,幾人聯手將他們全都幹掉,憤怒的克利弗決定要幹掉霍桑,就氣哼哼地走了。迪科斯徹告訴傑洛特要想找到霍桑,有三個地點可以參考,賭場、格鬥場、和他家。
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